Timoty 2.29.0

Šablony návštěv

Nově jsme přidali možnost plánovat návštěvy pomocí šablon. Pokud často vytváříte stejné typy návštěv, nemusíte je pokaždé zadávat ručně – stačí si je uložit jako šablonu. Při tvorbě nové návštěvy pak jednoduše kliknete na tlačítko „Vybrat šablonu“, vyberete požadovanou šablonu a systém automaticky předvyplní všechny potřebné údaje.

Například jsem si vytvořil šablonu Servis XY, která obsahuje popis pro techniky, fotku zařízení, servisní formulář, částku účtovanou klientovi a nově také vlastní poznámku pro klienta na výstupním dokumentu. Tuto funkci si ukážeme za chvíli.

Po výběru šablony už stačí návštěvu jen vytvořit. Pokud chcete vytvořit novou šablonu, klikněte na šipku vedle tlačítka „Vytvořit“, zvolte „Uložit jako šablonu“ a zadejte její název. Pro úpravu existující šablony stačí kliknout na „Vybrat šablonu“, označit ji a zvolit „Upravit“. Šablonu můžete také jednoduše duplikovat pomocí tří teček vedle jejího názvu.

Poznámka pro klienta na výstupním dokumentu

Nově si při plánování nové návštěvy můžete nastavit výchozí text pro klienta na výstupní dokument. Stačí v sekci “Výstupní dokumenty” kliknout na ozubené kolečko a napsat text pro klienta. Technik v mobilní aplikaci jednoduše klikne na „Přidat“ → „Výstupní dokument“, vybere zakázkový list a systém automaticky doplní text pro klienta zadaný ve webové aplikaci. Technik může text upravit nebo doplnit a následně si zobrazit náhled dokumentu, kde nově uvidí i tento klientský text.

Vy tento text výchozí text můžete měnit na detailu návštěvy pod ikonou ozubeného kolečka.

Plánování nenaplánované návštěvy na celý den z mobilu

Nově můžete v mobilní aplikaci snadno naplánovat nenaplánovanou návštěvu na celý den. Stačí vybrat požadovanou návštěvu, kliknout na „Naplánovat“, zvolit den a v kalendáři jednoduše kliknout kamkoliv a vybrat možnost „Celý den“.